En un paso decisivo hacia su oferta pública inicial (OPI), Citi ha anunciado la venta del 24% del capital de Grupo Financiero Banamex a un grupo de inversionistas institucionales de renombre internacional. La operación se ha valuado en aproximadamente 43 mil millones de pesos (cerca de 2,500 millones de dólares), reflejando la solidez y el atractivo del banco en el mercado mexicano.
Esta transacción forma parte de la estrategia global de Citi para simplificar su estructura y centrarse en sus negocios de banca institucional y gestión de patrimonio.
Composición de los Compradores y Participación
Para garantizar una gobernanza equilibrada, cada uno de los nuevos inversionistas tendrá una participación limitada a un máximo del 4.9% del capital social. Entre las firmas participantes destacan:
- Gestoras de Fondos: Blackstone y General Atlantic.
- Sector Financiero: Afore SURA y Banco BTG Pactual.
- Inversión Soberana: Qatar Investment Authority.
- Otros: Liberty Strategic Capital y Chubb.
Estructura de Capital y Valuación
La venta se suma a la adquisición previa realizada en diciembre de 2025 por el empresario Fernando Chico Pardo, quien posee el 25% del capital y preside el Consejo de Administración. Con estos acuerdos, Citi habrá completado la venta del 49% de Banamex.
| Concepto | Detalle Financiero |
| Monto de la operación | 43,000 millones de pesos |
| Acciones ordinarias | ~499 millones de títulos |
| Valuación (Valor en libros) | 0.85 veces |
| Valuación (Valor tangible) | 1.01 veces |
| Tipo de cambio referencia | 17.14 MXN/USD |
Hacia la Oferta Pública Inicial (OPI)
Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, destacó que este respaldo de capital institucional consolida la posición de Banamex de cara a su futura salida a bolsa. La entrada de estos socios estratégicos no solo aporta liquidez, sino que valida la estrategia de crecimiento a largo plazo del banco.
Puntos clave para 2026:
- Cierre de transacciones: Se prevé que las ventas se concreten durante 2026, tras recibir las aprobaciones regulatorias y de competencia económica (Cofece).
- Sin ventas adicionales: Citi no prevé más colocaciones privadas en 2026, permitiendo que la actual base de inversionistas impulse la creación de valor antes de la OPI.
- Salida global: Con este movimiento y la venta en Polonia, Citi está por finalizar su salida de los negocios de banca de consumo a nivel internacional.
La operación ha contado con la asesoría financiera de Citi Banking y el respaldo legal de firmas internacionales como Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, junto con asesores mexicanos líderes en el sector.